国务院于3月13日公布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）。根据《方案》的指引，预计到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等多个领域的设备投资规模，将在2023年的基础上实现25%以上的增长。以下是《方案》的全文内容。

《方案》明确指出，必须提升教育、文化和旅游以及医疗设备的水平，以满足社会发展的需要。为了实现这一目标，将着重加强优质高效的医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施的不断升级。同时，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗设备的更新和改造，以提升医疗服务的质量和效率。此外，还将推动医疗机构病房的改造和提升，以改善病房环境和设施，提高患者的就医体验。

国家发展和改革委员会主任郑栅洁曾介绍，设备投资是工业、农业等重点领域的重要组成部分。2023年，这些领域的设备投资规模预计将达到4.9万亿元。

随着高质量发展的深入推进，设备更新需求将不断扩大，初步估算将形成一个年规模超过5万亿元的巨大市场。

在政策支持方面，《方案》明确了加大财政政策支持力度的措施。具体来说，将符合条件的设备更新和循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，以推动相关领域的设备更新和改造。

同时，将严肃财经纪律，强化财政资金的全过程、全链条、全方位监管，确保财政资金使用的有效性和精准性。这些措施的实施，将为相关领域的设备更新和改造提供有力的政策保障和支持。

为了优化金融支持，将运用再贷款政策工具，引导金融机构加大对设备更新和技术改造的支持力度。同时，中央财政将对符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定的贴息支持，以进一步减轻企业负担。

在要素保障方面，将加强企业技术改造项目用地、用能等要素的保障工作。对于不新增用地、以设备更新为主的技术改造项目，我们将简化前期审批手续，提高审批效率。

为了强化创新支撑，将聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关。同时，我们将完善“揭榜挂帅”、“赛马”和创新产品迭代等机制，强化制造业中试能力支撑，加快创新成果产业化应用。

《方案》还明确指出，将充分发挥市场配置资源的决定性作用，结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务。同时，政府将加大财税、金融、投资等政策支持力度，打好政策组合拳，引导商家适度让利，形成更新换代规模效应。

坚持鼓励先进、淘汰落后，建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。同时，加快建设全国统一大市场，破除地方保护，推动产业协同发展。

随着我国诊疗需求的逐步恢复以及医院基础设施建设的持续推动，医疗设备市场正在逐步恢复其原生的发展动力。此外，国家不断出台的外部政策扶持，使得医疗设备市场未来的发展前景显得尤为可观。特别是国家近期推出的医疗设备更新换代政策，对于医疗设备行业来说，无疑是一个重大的利好消息。

据德邦证券引用Eshare前瞻产业研究院的数据分析，我国医疗设备市场在2022年的整体市场规模已接近4000亿元，占医疗器械整体市场的39%，显示出医疗设备市场的巨大潜力。我们以代表性的医疗设备如CT、MR、XR、超声、内镜、血液透析机等为例，假设其平均更新换代周期为8年，经过测算，主流设备的更换需求将使得2023年整体市场的空间弹性超过50%。

在医疗设备领域，国产设备的市场占有率仍有很大的提升空间。随着医院和AI技术的配套升级，以内镜（进口率约85%）、MR、高端超声等为代表的高端医疗设备领域，国产设备的替代预计将持续受益。考虑到此次医疗设备更新市场的巨大空间，以及2023年行业整体同比增速较低的背景下，预计2024年医疗设备板块的增长将具有较强的确定性。

最新的《方案》中明确指出，将重点关注医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等四大领域的医疗设备更新改造，这无疑将为这些领域的市场开拓注入强大的动力。

医学影像

根据Frost&Sullivan的权威统计与预测，2021年中国医疗影像市场规模（以终端口径计算）已达到954亿元人民币。预计到2026年，中国医疗影像设备市场规模有望增长到1486亿元人民币。

与发达国家相比，我国医学影像设备每百万人口的保有量存在明显的提升空间。根据招商银行研究院的统计，目前我国人均保有量仅相当于美国和日本的20-30%，显示出巨大的增长潜力。

目前，在高端医学影像设备市场中，国产医学影像设备在技术研发、产品创新以及市场份额等方面均取得了显著进展。随着研发投入的增加、核心零部件技术的突破，以及政策扶持和基层设备市场需求的增长，国产中高端影像设备的替代率正在持续提高。

以迈瑞医疗、开立医疗为例，其在超声领域也取得了显著成绩，2022年市场占有率分别为24.93%、3.78%，位列领域第1、5位。

对医学影像设备细分市场的新增市场竞争格局进行统计显示，2022年，US、CT、PET-CT、MR等细分领域的国产化率较高，但均在20-40%之间。这表明，尽管国产医学影像设备在部分领域已有一定市场份额，但与整体市场相比，仍有较大的发展空间和提升潜力。

放射治疗

根据中国疾病预防控制中心全国死因监测结果，目前在我国，因慢性病导致的死亡率已攀升至88.46%。其中，恶性肿瘤的构成比达到了27.23%，位居首位。我国恶性肿瘤的发病和死亡数呈现持续上升趋势，每年因恶性肿瘤产生的医疗费用超过2200亿元。在抗癌医疗技术领域，国内市场仍存在巨大的潜在需求。

放射治疗设备在肿瘤治疗中扮演着重要角色，包括医用直线加速器、伽马刀、射波刀、螺旋断层放疗和质子重离子设备等。其中，医用直线加速器和伽马刀的需求增速相对较高，这两大设备在我国放疗设备市场中占据了近90%的份额。

瓦里安和医科达作为放射治疗设备的领军企业，在我国RT市场中占据了主要份额，市场份额超过80%，处于绝对领先地位。

根据华经产业研究院的统计数据，从行业竞争格局来看，高能放疗设备领域主要由国际巨头主导，新华医疗以2.1%的市场份额位列第三；而在低能放疗设备领域，国产化率较高，新华医疗以36.8%的市场份额位居首位。

放疗设备价格昂贵，均价超过500万元，属于大型医用设备范畴。放疗设备的配置数量由国家或省级政府根据当地癌症发病情况制定合理规划。因此，政策走向对放疗设备的装机量具有决定性影响。

在推进分级诊疗制度的过程中，远程医疗扮演了至关重要的角色，其独特的优势在很大程度上缓解了我国医疗资源分布不均的问题。

《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，发展新一代医学影像装备，推进智能化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合、诊疗一体化发展。

围绕智能疾控、急诊急救、远程重症监护、中医诊疗、医院管理、健康管理等重点方向，创新5G应用场景, 开展智慧医疗健康装备和应用创新，培育可复制、可推广的 5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

推进远程问诊、远程会诊等发展，推动构建有序的分级诊疗格局，促进高端医疗资源下沉服务基层。

据健康报报道，海南省卫生健康委副主任张毓辉指出，设备更新、引入创新技术，可赋能现有基层医疗卫生人员。例如，部署人工智能辅助诊断系统，利用数字化病例库、临床决策支持系统（CDSS）等工具，可弥补基层医务人员诊疗经验的不足；也可为卫生室配备便携化、小型化医疗设备，依托数字新基建，通过“基层操作+上级诊断”改变原有的服务模式等。

今年政府工作报告中提到，着眼推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层。政策层面接连刺激，远程诊疗设备市场将加速释放。

手术机器人领域主要包括腔镜、骨科、经自然腔道、泛血管及经皮穿刺五大类别，其中腔镜机器人在当前市场占据主导地位，商业化进程最为成熟。